Riskanalys är en central del av förvaltarnas arbete. Fondbolaget använder etablerade system och rutiner för att analysera risk i såväl enskilda positioner som hela portföljen. Fondbolagets riskhanteringssystem möjliggör kontinuerlig mätning av ett flertal riskmått som tex volatilitet, standardavvikelse, beta, Sharpe kvot och Value-at-Risk (VaR).
Fondens risk ligger huvudsakligen på bolagsnivå, vilket innebär att fondens avkastning och riskprofil, över tiden, skall vara mindre korrelerad med aktiemarknadens utveckling jämfört med en traditionell aktiefonds avkastning och risk. En investering i fonden kan både öka och minska i värde.
Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Fonden placerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, vilket medför att förändringar i valutakurserna kan påverka avkastningen. Du bör alltid ta del av den detaljerade information om fonden som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.
|
